联华证券下载 大摩：维持联想集团“增持”评级 目标价13.8港元

摩根士丹利发布研究报告称，维持联想集团（00992）“增持”评级，目标价13.8港元。

报告引述IDC，联想截至12月底止季度，智能手机出货量为1460万，同比增11%，高出大摩预期2.4%，高出市场预期3.9%。欧洲、中东及非洲仍是该公司增长的重要之地。

该行表示，联想此前PC业务更佳，预计ISG业务也更佳。目前IDC数据显示，第四季度手机出货量再一次超出预期，因此大摩对该季度更有信心。大摩认为，在大中华区PC覆盖范围内，联想为最佳，可受惠于企业PC更新周期的增加和AI PC渗透率的上升，同时AI服务器销售也上升。

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